中山证券有限责任公司于2016年9月21日收到中国证券监管管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于接受中山证券有限责任公司发行次级债备案文件的回执》（深证局机构字〔2016〕103号），并于2016年8月10日完成了2016年证券公司次级债券（第一期）的募集工作，现将有关情况公告如下：

一、债券名称：中山证券有限责任公司2016年证券公司次级债券（第一期）（品种一简称为16中山01，品种二简称为16中山02）。

二、发行规模：本期债券发行额度为人民币5 亿元（含5 亿元），其中品种一发行额度2 亿元，品种二发行额度3 亿元。

三、债券期限：本期债券分两个品种，品种一发行期限7 年期，附第4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行期限7 年期，附第5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

四、发行利率：本期债券定价发行，品种一利率5.00%，品种二利率5.30%。

中山证券有限责任公司
2016年9月22日