尊敬的投资者：     浙能电力将于2014年10月13日公开发行可转换公司债券, 本次发行人民币100亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,000万手，合1亿张。     本次发行的浙能转债不向发行人原A股股东实行优先配售，采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足100亿元的余额由联席主承销商包销。网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。     机构投资者网下申购的下限为50,000手（5,000万元），超过50,000手（5,000万元）的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，申购的上限为7,000,000手（70亿元），超出部分为无效申购。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20%。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733023”，申购简称为“浙能发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元）。每个账户申购上限为3,000,000手（30亿元），超出部分为无效申购。     具体内容敬请登陆上交所网站浏览！ （http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-08/600023_20141009_2.pdf）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                      中山证券有限责任公司                                                                          2014年10月9日